Mentoria Paulo Monfort

Construa uma consultoria financeira de sucesso.

Sistema, IA e comunidade para planejadores, consultores e educadores financeiros que querem atender melhor, cobrar melhor e crescer com método.

Acesse prompts, fluxos de atendimento, guias de precificação e uma rede curada de parceiros para entregar mais valor aos seus clientes.

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+1.000 famílias atendidas
18 anos de mercado
Ibmec + Bordeaux
+1.000famílias atendidas em planejamento financeiro
18 anosde atuação no mercado financeiro
7 paísescom clientes atendidos
Ibmec + Bordeauxprofessor no Brasil e na França
O problema real

O planejador não cresce apenas porque entende de finanças.

O crescimento vem quando o profissional sabe precificar, prospectar, diagnosticar, conduzir reuniões, entregar com método, acionar parceiros confiáveis e transformar conhecimento em experiência percebida pelo cliente.

1
Você cobra menos do que deveria.Falta clareza de proposta, escopo, percepção de valor e forma correta de apresentar honorários.
2
Você precisa de mais clientes certos.Não basta postar conteúdo. É preciso processo de aquisição, mensagem, diagnóstico e follow-up.
3
Seu atendimento ainda depende demais de improviso.O cliente percebe valor quando há método, organização, etapas claras e entregas consistentes.
4
Você perde tempo criando tudo do zero.Prompts, modelos, scripts e fluxos podem acelerar tarefas repetitivas do planejador.
5
Você não tem uma rede confiável de especialistas.Seguros, câmbio, investimentos, tributação e sucessão exigem parceiros curados.
6
Você quer educar melhor seus clientes.Educadores financeiros também precisam de oferta clara, posicionamento, método e processo de atendimento.
Quero corrigir isso
Dois caminhos

Escolha o formato certo para o seu momento.

A assinatura foi criada para planejadores financeiros, consultores financeiros e educadores financeiros que atendem clientes e querem aplicar um modelo prático de atuação: precificação, captação, atendimento, rede curada de parceiros e prompts para acelerar tarefas reais.

Oferta 1

Grupo + IA

Grupo + IA para atender melhor, vender melhor e operar com sistema.

  • Agente de IA do Paulo Monfort
  • Grupo fechado de WhatsApp
  • Sistema testado de atendimento
  • Guia de precificação
  • Base curada de parceiros
  • Guia de prompts do planejador
Plano anual
R$ 497 /ano
Equivale a R$ 41,42 por mês. Economia de R$ 667 no ano.
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Mentoria 1x1

A mentoria individual é mais ampla que o Grupo + IA. Ela atende profissionais de finanças de diferentes áreas que querem acelerar carreira, reposicionamento, autoridade, oferta, captação, transição profissional, educação financeira, consultoria ou evolução no mercado.

  • Diagnóstico profissional
  • Reposicionamento de carreira
  • Plano de autoridade
  • Estratégia de crescimento
  • Trilha de formação
  • Execução com IA
Aplicação individual
1x1 por disponibilidade
Para profissionais de finanças de diversas áreas que querem diagnóstico individual e plano estratégico direto.
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Timeline do processo

O que acontece na mentoria 1x1.

Mentoria 1x1 para profissionais de finanças.

1

Diagnóstico profissional

Leitura da trajetória, momento, objetivo, lacunas, oportunidades e posicionamento atual.

2

Reposicionamento

Definição de narrativa, público, tese, proposta de valor e mercado a ocupar.

3

Estratégia

Plano para captação, promoção, transição, produto, mentoria, consultoria ou evolução executiva.

4

Execução

Uso de prompts e rotinas para acelerar tarefas, comunicação, estudo, conteúdo e tomada de decisão.

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Para quem é

Profissionais com atuação real em finanças.

O Grupo + IA é focado em profissionais que atendem clientes com planejamento, consultoria ou educação financeira. A Mentoria 1x1 é mais ampla e atende profissionais de finanças de outras áreas.

Planejadores financeiros

Profissionais que querem melhorar sua entrega, sua precificação e seu crescimento atendendo clientes.

Consultores financeiros

Profissionais que atendem ou querem atender clientes com mais método, precificação, captação e qualidade.

Educadores financeiros

Profissionais que precisam de oferta clara, posicionamento, método e processo de atendimento.

Ver melhor caminho
Depoimentos

Profissionais que passaram pela mentoria validam a metodologia.

A metodologia combina profundidade técnica, aplicação prática e direcionamento para atuação profissional em finanças.

+98%dos clientes avaliam os serviços da Fort Capital com nota máxima de satisfação.
+1.000famílias atendidas em planejamento financeiro e gestão patrimonial.
Brasil + Françaexperiência como professor no Ibmec e na Université de Bordeaux.
“

Participar da mentoria com o Paulo foi fundamental para definir minha carreira como Planejador Financeiro.

Raphael Carneiro, Petra Capital, aprovado na CFP®
“

O Paulo é um mentor que faz o aluno colocar em prática tudo o que aprende.

Aline Santos, Economista na Fort Capital
“

A mentoria com o Paulo foi um divisor de águas, tanto no profissional quanto no pessoal.

Ramon Vital, Mais Invest, aprovado na CFP®
Quero conversar
Mídia e conteúdos

Conteúdos, aulas e empresas.

Links organizados para conhecer melhor o trabalho, a produção intelectual e os projetos conectados ao ecossistema de Paulo Monfort.

FC

Fort Capital

Planejamento financeiro e gestão patrimonial para famílias, empresários e profissionais de alta renda.

Acessar →
PF

PlanFi

Plataforma para planejadores financeiros entregarem uma experiência mais profissional, organizada e escalável.

Acessar →
MBA

MBA em Finanças

Atuação acadêmica e formação executiva em finanças, mercado de capitais e controladoria.

Acessar →
Falar com Paulo
Prof. Dr. Paulo Monfort, CFP®
Bio

Autoridade prática em finanças, ensino e planejamento.

Prof. Dr. Paulo Monfort, CFP® é Doutor em Finanças pela Universidade de Bordeaux, Mestre pela Sorbonne/Paris, CFP® certificado, Consultor de Valores Mobiliários pela CVM, fundador da Fort Capital e cofundador da PlanFi.

Como professor e coordenador de MBAs em Finanças, Mercado de Capitais e Controladoria no Ibmec, e professor na Université de Bordeaux, atua na formação de profissionais que desejam dominar finanças com profundidade, clareza e aplicação prática.

Na Fort Capital, conduz planejamento financeiro e gestão patrimonial para famílias, empresários e profissionais de alta renda. Na PlanFi, ajuda planejadores financeiros a entregarem uma experiência mais profissional, organizada e escalável para seus clientes.

O Mentoria Paulo Monfort nasce dessa combinação: mercado, sala de aula, consultoria, tecnologia, vendas consultivas, parceiros curados e construção de autoridade.

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Pré-qualificação

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FAQ

Dúvidas antes de entrar.

A assinatura e a mentoria são ofertas diferentes. A primeira é focada em planejadores, consultores e educadores financeiros. A segunda é mais ampla e atende profissionais de finanças de outras áreas.

Para planejadores financeiros, consultores financeiros e educadores financeiros que atendem ou querem atender clientes com mais método, precificação, captação e qualidade.

Não. O Grupo + IA é focado em profissionais que atendem clientes com planejamento, consultoria ou educação financeira.

Para profissionais de finanças de diferentes áreas que querem acelerar carreira, posicionamento, autoridade, oferta, transição ou crescimento profissional.

Não. A assinatura inclui acesso ao agente de IA, grupo, guias, sistema de atendimento, base curada de parceiros e prompts. A mentoria individual é separada.

Não há promessa de clientes. O grupo entrega método, rede, prompts, referências, parceiros e processo para melhorar captação e atendimento.

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Próximo passo

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Entre no Grupo + IA se você é planejador, consultor ou educador financeiro e quer sistema, comunidade, prompts, parceiros e direção contínua. Aplique para a Mentoria 1x1 se você é profissional de finanças e quer diagnóstico individual e plano estratégico.

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